腾讯新闻《一线》 作者 何西
4月15日，腾讯《一线》从渤海租赁获悉，其控股子公司Avolon近日已成功完成25亿美元优先无抵押票据定价。结合本次票据发行，穆迪已上调Avolon主体信用评级及存续的优先无抵押票据评级至投资级Baa3。Avolon成为渤海租赁及旗下子公司中首家获国际投资评级的成员。
本次发行募集资金将用于企业一般用途，包括偿还有抵押贷款以提高无抵押融资占比等，将有效改善公司债务结构，进一步提升Avolon信用评级水平。Avolon方面表示，全部发行程序预计于4月16日（纽约时间）完成。
随着国际评级机构穆迪将Avolon公司主体信用评级及存续的优先无抵押票据评级上调至投资级Baa3，惠誉及标普（国际三大评级机构的另外两家）也表示，如本次票据发行顺利完成，亦有意将Avolon评级上调至投资级。
Avolon首席财务官Andy Cronin表示，达成国际投资评级是公司达成的又一重要的里程碑，体现了公司在提升无抵押融资比例方面取得的成果，提前完成了公司2019年的关键目标，是公司在机队规模、资产质量及客户多元化等关键指标行业领导者地位的体现。
据悉，2019年以来，Avolon累计已成功发行36亿美元优先无抵押票据。